Von Vision, noch unter dem Pseudonym Paul Thomas im Lübecker Frühlingssturm erschienen, bis zum Tod in Venedig versammelt dieser erste Band die zwischen 1893 und 1912 veröffentlichten Erzählungen Thomas Manns.

Die FAZ schrieb: »Die Scheu, die man hat, Thomas Mann einen Dichter zu nennen (weil er zu gescheit ist), verliert man am ehesten beim Lesen seiner Novellen. Da hängt man an seinem Munde nicht anders wie beim urtümlichen Geschichtenerfinder des Orients.«

Dabei waren auch für einen so formbewussten Autor wie Thomas Mann die literarischen Gattungen nicht streng gesondert; wiederholt konzipierte er große Romane als kleine Novellen. Diese zwei Bände enthalten daher neben Novellen und Erzählungen auch Skizzen und andere Prosaformen.

Inhalt:
- Vision
- Gefallen
- Der Wille zum Glück
- Enttäuschung
- Der Tod
- Der kleine Herr Friedemann
- Der Bajazzo
- Tobias Mindernickel
- Der Kleiderschrank
- Gerächt
- Luischen
- Der Weg zum Friedhof
- Gladius Dei
- Tristan
- Die Hungernden
- Tonio Kröger
- Das Wunderkind
- Ein Glück
- Beim Propheten
- Schwere Stunde
- Wälsungenblut
- Anekdote
- Das Eisenbahnunglück
- Wie Jappe und Do Escobar sich prügelten
- Der Tod in Venedig