Vid en vacker sjö ligger ett slott. En gång i tiden bodde kungligheter där, men nu fungerar slottet som ett sanatorium. Dit kommer människor med tuberkulos, då frisk luft och vila sägs kunna bota den fasansfulla sjukdomen. Trettonåriga Julia har varit ett par veckor på sanatoriet, och hennes vardag består av stora portioner fet mat, ständiga läkarkontroller och mycket sömn och vila. Men så anländer Luca till slottet och Julia får för första gången uppleva riktig kärlek.