O capitão Hernandez lidera uma das mais famosas tripulações piratas remanescentes no Caribe do século XIX. Forçado a escolher entre amor e reputação, ele pede ajuda a uma velha amiga – que, por meio de seus feitiços, pode ajudá-lo a ter tudo que quer. Mas quando o passado volta à tona, Hernandez descobre que nem todo problema pode ser resolvido com magia.