"Otto er et næsehorn" handler om drengen Topper, der finder en magisk blyant. Når man skriver noget med blyanten, forsvinder det igen. Topper prøver at bevise det for sin ven Viggo, så han tegner et næsehorn på tapetet. Men i stedet for at billedet forsvinder, bliver tegningen levende! Uden at det var planen har Topper og Viggo lige pludseligt et stort, gult næsehorn i stuen - og det er altså ikke særligt praktisk at have et stort, sulten næsehorn som kæledyr, når man bor på anden sal. Men sjovt er det!