Ένας γερο-ζητιάνος φτάνει περιπλανώμενος σε ένα φτωχό χωριό της Θεσσαλίας. Μαζί του φορτωμένο σε ένα γάιδαρο, κουβαλά ένα μισοπαράλυτο παιδί, που, έτσι ταλαιπωρημένο και αξιολύπητο καθώς είναι, το περιφέρει στους χωριάτες και εκλιπαρεί την ελεημοσύνη τους.
Ο ζητιάνος δεν αργεί να αντιληφθεί την αφέλεια των γυναικών του χωριού, που πιστεύουν σε κάθε λογής μαγικά βότανα και ματζούνια. Αρχίζει να τους πουλάει διάφορα τέτοια, αλλά κάποια στιγμή έρχεται σε σύγκρουση με τον ισχυρό του χωριού.